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创投圈
2018
07/11
23:09
新浪港股
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映客(03700.HK)公布,公司拟发行 3.02 亿股,发售价已厘定为每股 3.85 港元,每手 1000 股,预计 7 月 12 日上市。

香港公开发售获轻微超额认购,获认购合共 8061.2 万股,相当于香港公开发售股份总数 3023.4 万股的约 2.67 倍。

由于香港公开发售的超额认购低于行使任何超额配股权前全球发售股份总数的 15 倍,故并未采用重新分配程序,亦无国际发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售。

国际发售已获适度超额认购,国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为约 3.17 亿股,相当于全球发售股份总数(假设超额配股权未获行使)约 1.05 倍。

基于发售价每股 3.85 港元及与基石投资者签订的基石投资协议,NovaCompass Investment Limited 认购 6116.2 万股,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约 3.03% 及全球发售的发售股份数目约 20.23%(假设超额配股权未获行使);及 Bilibili Inc.认购 2038.7 万股,相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约 1.01% 及全球发售的发售股份数目约 6.74%(假设超额配股权未获行使)。

全球发售方面,公司已向国际承销商授出超额配股权,可由联席全球协调人(本身及代表国际承销商)于上市日期至 2018 年 8 月 3 日(星期五)(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日)期间随时行使。截至公告日期,超额配股权尚未获行使。

按每股发售价 3.85 港元计算,全球发售所得款项净额约为 10.486 亿港元。其中,约 20% 用于进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容;约 30% 用于开展集团活动,扩大用户群及品牌;约 20% 用于进一步开发集团的技术、提升研发实力,特别是大数据及人工智能技术;约 20% 用于物色战略投资及收购机会;及约 10% 用于补充集团的一般营运资金。

来源:新浪港股

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