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创投圈
2018
10/11
17:06
虎嗅网
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10 月 9 日晚,华夏幸福公告称,万科拟通过收购其全资子公司部分股权的方式,获取公司位于涿州、大厂、廊坊和霸州市 10 宗、约 34 万平方米的纯住宅用地,交易价款暂定约为 32.34 亿元。

上述交易完成后,万科将获得华夏幸福涿州公司 80% 股权、裕景公司 80% 股权、裕达公司 80% 股权、廊坊公司 80% 股权和霸州公司 65% 的股权。此外,在各目标公司所设的董事会中,华夏幸福均只保留 1 个席位,万科在前 4 家公司董事会中有 4 个席位,在霸州公司中,万科有 2 个席位。

对于接盘原因,北京万科有关方面对《国际金融报》记者表示,北京万科持续看好环首都经济圈未来的发展。

此次牵手万科,华夏幸福显得颇为满意,其在公告中表示,在地产开发项目层面引入万科,是年初所提的全面开放合作战略的具体落实,同时也有利于盘活自身存量项目,优化现金流。各方同意建立长期合作关系,在同等条件下,华夏幸福同意在环京区域的其他项目优先与万科进行合作。

2018 年初,华夏幸福曾召开首届产业新城合作伙伴大会,全方位开放合作,包括同业伙伴、平台伙伴、产业伙伴、金融机构伙伴、智库机构伙伴、建设伙伴、运营伙伴、资本伙伴等九类。

虽然从公告的表述来看,华夏幸福称与万科是 " 合作开发 "、" 与万科合作是公司实施全面开放合作战略的重要体现与落地 ",但情投意合的表象下却透着华夏幸福的无奈。

环京地区作为华夏幸福的发家地和票仓,此次拟转让的 10 宗地块为华夏幸福在 2017 年 9 月至今年 5 月期间所获,有媒体测算,以当时拍得的地价衡量,考虑拍地后的一些财务费用,华夏幸福基本平价交易。换言之,辛苦耗资所囤土储,是在未产生明显的溢价的情况下出手。

此外,交易后万科将获得华夏幸福 4 家子公司 80% 的股权和剩余 1 家子公司的控股权,且根据公告,双方同意由万科负责目标项目的运作和经营管理,这也意味着项目的控制权已然由万科把控。

有业内人士分析称,深耕环京地带的华夏幸福有意南下,积极异地复制产业新城。然而,在环京的京北及西南的涿州,伴随时下房价的冲高式回落,成交量也处于僵冻中,华夏幸福为实现其战略迁移必然需要大量资金,卖地是回笼资金的方式之一。

今年以来,华夏幸福对于资金始终难掩渴求,从年初的上交所 18 问直指财务风险点,到 7 月 10 日,华夏幸福以折让 5.82 亿股,占上市公司总股本 19.7% 的代价引入平安 138 亿元,资金问题是华夏幸福遭遇的烦恼。

在河北廊坊香河卡法五矿万科城多年之后,万科再次通过收购华夏幸福子公司股权获取大量环京住宅地块,高歌挺进廊坊、大厂、霸州和涿州市场。

在上海中原地产首席分析师卢文曦看来,在行业遇冷情况下,开发商除了降价促销、加速出货外,报团取暖,合作操盘也是一种分散风险的方法。

易居智库研究总监严跃进则对《国际金融报》记者表示,华夏幸福的部分环京区域项目,受政策调控影响较大。当然必须看到,目前大兴机场建设、北京副中心等概念,其实都会使得此类项目未来有较好的发展机会。因此,这类企业产品和城市定位是正确的,但要对未来市场和政策的走向有更为清晰的把控,才能熬过这一轮降温周期。

即便嘴上高呼 " 活下去 ",万科的账面表现仍旧秒杀一众同行,2018 上半年货币资金高达 1595 亿元。华夏幸福拥有了万科的 " 钱 ",万科拿到了华夏幸福的 " 地 ",或许,它们认为这能支撑它们更加 " 幸福 " 地 " 活下去 "。

来源:虎嗅网

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