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创投圈
2019
11/16
19:33
财富管理
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一招不慎,满盘皆输!

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11 月 6 日,软银集团发布了截至 9 月 30 日的 2019 财年第二季度财报。

财报显示:

软银第二财季净销售额为 2. 3153 万亿日元 ( 约合 212. 27 亿美元 ) ,较上年同期的 2. 3811 万亿日元下降 3%;

归属于软银母公司股东的净亏损为 7001. 67 亿日元 ( 约合 64. 19 亿美元 ) ,上年同期实现净利润 5264. 16 亿日元。

随着这份糟糕的成绩单出炉,曾被奉为 " 投资神话 " 的日本软银也经历了 14 年以来的首次亏损,一夜之间跌落神坛!

作为软银创始人的日本人孙正义也终于为他 " 撤华资 " 的错误的决定,买了一份高达 7000 亿日元的高昂 " 罚单 "。

孙正义和它的软银,正在错误的道路上越走越远。

" 我自己的投资有失误,正在反省。"

软银集团 14 年来的首次亏损明显让孙正义坐不住了。

财报发布当天,孙正义罕见了用了 2 个小时召开了一个财报会,并在会上开门见山的反思了自己的投资失误。

Uber 的股价从上市以来下跌了 30%;

Slack 的股价自 6 月份以来下跌超过 40%;

WeWork 的 IPO 失败,创始人离职。

这些曾今让孙正义无比自豪与骄傲的投资典范如今正在与现实的碰撞中一步步地冲击着软银。

成功的人

孙正义的前半生投资生涯无疑是风光的。

从小孙正义就展现出了其过人的商业能力,12 岁时就曾帮父亲盘活了一个濒临倒闭的咖啡厅。

图源:好看视频

在加州伯克利分校就读期间,孙正义创立了属于自己的第一家公司,并研发出了世界上第一款袖珍翻译机。

1981 年归国后,孙正义便创立了 SoftBank(软银)。

最初之时,软银只是一家软件银行,在日本开展软件交易。

虽然期间遇到过很多困难,但孙正义凭借其出色的谈判能力,找来了许多资金,度过了难关。

7 年后,软银的生意开始全面开花,开启了国际化贸易,进军美国。

1992 年,孙正义获得了思科系统在日本代理权,而也是在这年,软银在日本控制的软件销售比例已经高达 70%,几乎垄断了整个日本市场。

1994 年软银成功完成了上市,也正式开启了属于软银帝国的投资时代,先后投资雅虎、阿里等明星企业。

1999 年凭借对雅虎的投资,孙正义的财富首次超过了比尔盖茨,成为了世界首富。

但首富的座位没坐几天,互联网泡沫就开始破裂,软银的市值也一落千丈,1 年内蒸发了 99%,从 2000 亿美元跌到了 20 亿美元。

但就在软银奄奄一息之际,孙正义的投资目光又再一次将软银从死神手里拽了回来。

那几年,孙正义都在频繁的寻找来自世界杯指定投注平台互联网市场的项目。

1999 年年末,受摩根士丹利的邀请马云第一次见到这个急切寻找世界杯指定投注平台互联网项目的投资人孙正义。

两人见面后仅聊了 6 分钟,孙正义就决定给予马云 2000 万美元的投资。

虽然,在当时的外界看来,孙正义此举十分冒险,但后来事实证明孙正义赌对了。

2014 年,阿里上市,软银市值暴涨,彼时的 2000 万美元投资获得了超过 600 亿美元的回报。

10 几年来,靠着投资阿里 1000 多倍的回报,软银至少获利超 1000 亿美元。

甚至可以说,其一半投资回报,都是阿里贡献的。

孙正义总是能立足当下,眺望 10 年、20 年,甚至 100 年的发展前景。这一点,从软银的投资战果,就能看出。

成立至今,软银所投资公司已超 600 家,全球主要的 300 多家 IT 公司都有它的股份。

但岁月催人老,曾经赋予了孙正义无上荣耀、财富的投资格局,如今正在被改变。

而这种转变,从孙正义错误的 " 站队 " 中便可窥探一二。

孙正义除了投资以外,一直都有一个要开发公共通信设施的梦想。

也是因此,2004 年软银收购了日本电信,正式进军传统电信,一步步走到日本电信领军地位。

在通讯行业里,软银一直保持着和世界杯指定投注平台通讯巨头华为的紧密合作,日本大约百分之六十的移动通讯设备都是由华为生产的。

但或许谁也没有想到的是在今年华为遭国际禁令后,作为日本通讯届巨头的软银却第一个站了出来支持对方。

今年 6 月份,孙正义不仅放弃了华为在日本的 5G 技术和设备,还与诺基亚签署了一份 5G 合同。

为了加大对美国的投资力度,作为阿里最大的股东,软银今年更是从阿里 tao 现 1.2 万亿日元(约 800 多亿元)。

由此可见,孙正义的 " 站队 " 之心早已昭然可见。

要知道,今天华为的 5G 技术已经获得了全世界大多数国家的认可。

但在面对时代的大潮前,孙正义依旧逆势而行,作出了这种不合适商业逻辑的商业行为背后,也预示了孙正义要为其抉择付出应有的代价。

实际上,孙正义和软银的败绩早已显露。

2012 年,软银以 200 亿美元收购美国运营商 Sprint,没想到连年亏损,让孙正义有苦说不出。

再加上其他投资亏损,软银债务早已日渐增多。

根据软银 2018 年财报,公司累计负债已达近 1000 亿美元(约 6000 多亿元)。

高额的负债加上最新的巨额亏损,软银正一步一步将自己带向歧途。

而更可怕的是,就在软银因其投资效果问题被不断质疑的同时,已经有多家投资机构实现了赶超。

根据胡润给出的最新榜单显示,腾讯已经投资了 46 家全球独角兽,而软银集团只有 42 家。

正如那些软银的批评者所说:

软银的投资鼓励创始人承担过多的风险,而忽略了建立可持续经历经济起伏业务的风险,从而损害了年轻公司的生态系统。

今天的投资已经不再是二三十年前的 " 赌博式 " 投资,不顺应时代、顺应大潮,一味追求理想主义和违背商业法则的投资方式最终都会被抛弃。

对于孙正义和他的软银来说,这次财报的巨额亏损,或许只是刚刚开始。

来源:财富管理

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